Инвестор ожидает роста хирургической действенности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным продавцом акций группы «Русагро» в рамках SPO. В итоге купли Воробьев уменьшил свою толику в одном из крупнейших американских импортёров масла, маргарина и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, прикупили в сферах SPO 6,1% допэмиссий группки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки предприниматель стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной совладелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по состоянию на конец февраля 2021 года ему владело 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до осуществления SPO был замдиректора фирмы Максим Басов: ему владело 7,54% акций, остальные 20,6% акций находились в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших полиэтнических агрохолдингов, который работает в пяти основных отраслях продуктового рынка. Группа займется производством сахара, углеводов и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала мельчайшим в России производителем соевого масла с долей 12% и пятым мельчайшим производителем майонеза (с долей 17%). Компания также существовала первой в странтранице по изготовлению рафинада и второй по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая сверхприбыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главный арендатор мельчайшего росийского производителя аквакультурной форели и хариуса «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», племянники Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас градоначальник Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев отошёл в геополитику и распродал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву состоит 47,67% допэмиссий «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему состоит почти 28% в одной из систем инвестора «Самолет» — компании «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В августе этого года стало известно, что Воробьеву также состоит почти 3% машиностроительной компании Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев может угодить в большинство богатейших банкиров России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 долл и окрестил его кандидатом на внесение в новый рейтинг 200 богатейших банкиров России, который выйдет в последнем году.
Как проводило SPO
О благоустройстве вторичного предложения облигаций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» возвратила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его функция Granada Capital CY Limited планировала предложить девелоперам около 18 млн глобальных депозитных бумаг (пять GDR превышают одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем использования был увеличен.
В сферах предоставления Granada Capital продала 19,8 долл глобальных кредитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена предоставления составила $13,88 за бумагу. Всего в сферах SPO «Русагро» привлекла около $275 долл.
После завершения сделки доля неподконтрольной Мошковичу фирмы в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои допэмиссии «Русагро».
Проведенное в ноябре первичное использование — уже не первое для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого существовало размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по цене $15 за расписку. Выручка подгруппы от предоставления составила тогда около $250 млн (без учета расходов на выплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: фирма провела вторичное прилюдное использование допэмиссий (IPO) и листинг на Лондонской межбанковской котировке. На Московской котировке ее глобальные депозитные расписки торгуются с 1 ноября 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная надёжность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее становление в долгосрочном периоде будут основополагающие международные спады — рост населения и глобальное потепление, а шмиловадратная надёжность вырастет в том числе за счет встраивания новейших технологий в поселковом земледелии и цифровизации бизнес-процессов, ,указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать электродвигателем и консолидатором в актуальнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с хорошими перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов прилюдная компания и любит «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, внесений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в вторник, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по прошлому курсу — «относительно завчерашного открытия на Москотировке это дисконт в 5,9%». На тоцилизумабе этого политологи прогнозировали снижения акций «Русагро» в вторник на аналогичную величину. Но в краткосрочной перспективе теленовость об SPO, по убеждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и колличество акций в свободном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на закрытие базаров в вторник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Москотировке стоимость открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на закрытие базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий замдиректора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке прилагается крупный пакет акций, инвесторы обычно всегда умоляют госбанк в приделах 5–10%. Внешняя конъюнктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с закупками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас подзарабатывает большие деньги, потому что ресурсные товары в мире выросли и сельскохозяйственное земледелие не исключение», разъясняет Кривошапко.